Как устроен отчет в ОценкаКлик

Эти правила одинаковы для всех типов отчетов.

Шапка и вкладки

В шапке отчета указаны код отчета (например, «Отчет xabcd12»), тип отчета, шаблон, подпись и автор. Справа показана стоимость. Она пересчитывается при изменении аналогов и корректировок.

Отчет разделен на вкладки. Вкладка становится зеленой, когда в ней заполнены обязательные поля и загружены файлы.

Сохранение

Изменения сохраняются кнопкой «Сохранить». Она есть внизу почти каждого блока.

Кнопки «Добавить З/У», «Добавить дом», «Добавить ТС» и «Найти аналоги» сохраняют форму перед действием.

Если при выгрузке появилось сообщение «Пожалуйста, вернитесь к редактору и нажмите кнопку сохранить», нажмите «Сохранить» и повторите выгрузку.

Загрузка файлов

Перетащите файлы в область «Для загрузки перетащите файлы сюда» или нажмите «Добавить файл». За одну загрузку можно передать до 500 МБ.

Принимаются фото (в том числе HEIC и RAW), PDF, Word, Excel, текстовые файлы и архивы. Фото переводятся в JPG, слишком большие уменьшаются, ориентация исправляется.

PDF и Word, загруженные в разделы документов, разбиваются на страницы-изображения. В таком виде они попадают в приложения к отчету.

Порядок файлов меняется перетаскиванием. Изображение можно повернуть на 90°. Подписи к фото сохраняются автоматически, после сохранения появляется значок ✓.

Шаблон и подпись

Шаблон выбирается через значок карандаша в шапке отчета. В окне «Шаблон отчета» выберите шаблон и ЭЦП и нажмите «Применить изменения».

Если у вас один шаблон для этого типа отчета, он подставляется автоматически. Если шаблонов несколько, окно выбора открывается само.

При смене шаблона портал показывает поля, значения которых изменятся, и просит подтвердить смену.

Если подходящего шаблона нет, его можно заказать: «Настройки» → «Заказать свой шаблон».

Выгрузка

Выгрузка находится на вкладке «Отчет». Слева показан предпросмотр, справа кнопки:

• «Скачать в DOCX»
• «Скачать Word для редактирования»
• «Скачать в PDF»
• «Скачать в PDF c ЭЦП». Кнопка есть, если выбрана подпись. Скачивается архив с PDF и файлом подписи.
• «Скачать демо в PDF»
• «Скачать все файлы архивом»

Имя файла берется из номера отчета, поэтому заполните «Номер отчета» на вкладке «Общая информация».

Оплата

Над кнопками выгрузки указано, сколько будет списано и сколько денег на балансе.

100 ₽ списываются при первой выгрузке в любом формате, включая демо-PDF и архив. Списание происходит после того, как файл сформирован. Если выгрузка не удалась, деньги не списываются.

После оплаты над кнопками появляется надпись «Отчет оплачен — выгрузки бесплатны».

Отчет оплачивает его владелец. Если владелец подтвержден в организации, оплата идет со счета организации.

Копия отчета

Блок «Создать копию отчета» находится внизу вкладки «Отчет». Он появляется, если выбран шаблон и заполнен номер отчета.

Портал предлагает номер копии с окончанием «-2», «-3». Номер можно изменить. Нажмите «Скопировать и перейти».

В копию переносятся данные, аналоги и расчеты. Фото и документы переносятся только в отчетах «Авто (расширенное)». В остальных отчетах их нужно загрузить заново.

Копия считается отдельным отчетом и оплачивается при выгрузке.